Reporte de Colocación de Bonos Bci en México
31 October, 2026

Reporte de Colocación de Mercado de Capitales

Emisión de Certificados Bursátiles de Bci en México (BCI 26)

Fecha del Reporte: Octubre 2026

Resumen de la Operación

El banco chileno Banco de Crédito e Inversiones (Bci) concretó con éxito su regreso al mercado de deuda en México tras 15 años de ausencia, realizando una importante colocación de bonos de largo plazo a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

  • Monto colocado: $2,000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente $111 millones de dólares).
  • Plazo de la emisión: Cuatro años, con vencimiento estricto el 8 de octubre de 2030.
  • Tasa de interés: TIIE de Fondeo más 64 puntos base (TIIE Fondeo + 0.64%).
  • Demanda registrada: Sobresuscripción de 1.95 veces el monto inicialmente ofrecido, reuniendo a cerca de 20 cuentas institucionales.
  • Clave de pizarra: BCI 26.
  • Programa total: Representa la primera emisión bajo un programa revolvente autorizado de hasta $20,000 millones de pesos con vigencia de 5 años.

Calificaciones Crediticias

Previo al cierre del libro, las principales agencias calificadoras asignaron las notas más altas posibles para la escala nacional en México, reflejando el nulo riesgo de impago y la solidez institucional de la entidad:

  • Moody’s Local México: Asignó la calificación de AAA.mx con perspectiva estable.
  • Fitch Ratings: Otorgó la nota máxima de AAA(mex).
  • Fundamento de riesgo: Los evaluadores destacaron su posición de liderazgo en el sistema bancario chileno, adecuado perfil financiero, sana calidad de activos y robusta base de fondeo.

Análisis Comparativo del Mercado (Octubre 2026)

A continuación se presenta un comparativo de las condiciones financieras obtenidas por Bci frente a otros emisores extranjeros y multilaterales de alta calidad que operaron en el mercado mexicano durante el mismo periodo:

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