Reporte de Colocación de Mercado de Capitales

Emisión de Certificados Bursátiles de Bci en México (BCI 26)

Fecha del Reporte: Octubre 2026

Resumen de la Operación

El banco chileno Banco de Crédito e Inversiones (Bci) concretó con éxito su regreso al mercado de deuda en México tras 15 años de ausencia, realizando una importante colocación de bonos de largo plazo a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Monto colocado: $2,000 millones de pesos mexicanos (aproximadamente $111 millones de dólares).
Plazo de la emisión: Cuatro años, con vencimiento estricto el 8 de octubre de 2030.
Tasa de interés: TIIE de Fondeo más 64 puntos base (TIIE Fondeo + 0.64%).
Demanda registrada: Sobresuscripción de 1.95 veces el monto inicialmente ofrecido, reuniendo a cerca de 20 cuentas institucionales.
Clave de pizarra: BCI 26.
Programa total: Representa la primera emisión bajo un programa revolvente autorizado de hasta $20,000 millones de pesos con vigencia de 5 años.

Calificaciones Crediticias

Previo al cierre del libro, las principales agencias calificadoras asignaron las notas más altas posibles para la escala nacional en México, reflejando el nulo riesgo de impago y la solidez institucional de la entidad:

Moody’s Local México: Asignó la calificación de AAA.mx con perspectiva estable.
Fitch Ratings: Otorgó la nota máxima de AAA(mex).
Fundamento de riesgo: Los evaluadores destacaron su posición de liderazgo en el sistema bancario chileno, adecuado perfil financiero, sana calidad de activos y robusta base de fondeo.

Análisis Comparativo del Mercado (Octubre 2026)

A continuación se presenta un comparativo de las condiciones financieras obtenidas por Bci frente a otros emisores extranjeros y multilaterales de alta calidad que operaron en el mercado mexicano durante el mismo periodo: